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title: "ZohoBooks"
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date: "2026-08-25"
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# ZohoBooks



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## Configuración inicial

Configuración de Zoho Books

# Configuración de Zoho Books

En esta sección se explican los pasos para configurar la pasarela de facturación de Zoho Books.

> [!INFO] Recuperación de órdenes
>
> Esta integración recupera las órdenes mediante **webhook**.

## Requisitos

1. Tener cuenta en Zoho Books con cualquier plan de pago.
2. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo gratuito.
   - Si requiere usar sondeo [necesitará un plan que lo permita](https://www.billmysales.com/#pricing).
3. [Crear una pasarela de facturación](https://www.billmysales.com/academy/capacitacion-inicial/pasarelas-de-facturacion/crear-pasarela-de-facturacion) en BillMySales usando el origen de datos Zoho Books y el facturador de su elección.

> [!NOTE] Nota
>
> La configuración que se explicará es una configuración por defecto que sólo garantiza la conexión entre ambos sistemas. Sin embargo, debe validar la configuración y, si necesita algo específico, configúrelo según sus requerimientos.

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## Configuración básica de pasarela de facturación

Realizando esta configuración, la integración permitirá emitir boletas y/o facturas electrónicas.

Para realizar la conexión de Zoho Books con BillMySales debes ingresar a la cuenta de administrador en tu tienda y dirigirte a la configuración de la cuenta haciendo clic en el engranaje que encontrarás en la esquina superior derecha:

![Botón de engranaje](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-de-engranaje.png)

Dentro de la configuración deberás realizar los siguientes pasos:

## Crear Webhook

Para crear y configurar el  Webhook, debes:

1. Ingresar a la opción **Acciones del flujo de trabajo** que se encuentra en el recuadro **Automation**:

![Opcion de acciones del flujo de trabajo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/opcion-de-acciones-del-flujo-de-trabajo.png)

2. Dentro de esta página, ingresa a la opción **Webhooks**

![Opcion de webhooks](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/opcion-de-webhooks.png)

3. Haz clic en el botón **Nuevo Webhook** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:

![Boton crear webhook](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-crear-webhook.png)

4. Para crear el Webhook deberás completar los campos de la siguiente manera:

- **Nombre**: BillMySales.
- **Módulo**: Factura.
- **URL Y PARÁMETROS**: la URL la debes obtener desde la pasarela de facturación en BillMySales, en la pestaña **Webhook**

![Pestaña Webhook en BillMySales](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/pestania-webhook-en-billmysales.png)
- **ENCABEZADOS**:
  - Clave: `X-ZOHOBOOKS-BMS`
  - Value: `a9b5d17ecd610018b2cad0fa0dc5b6e9`


![Configuracion del Webhook](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/configuracion-del-webhook.png)

5. Finalmente, dirígete al final de la página y haz clic en el botón **Guardar**

![Boton de guardar webhook](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-de-guardar-webhook.png)


## Crear regla del flujo

Para crear la regla de flujo debes realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa a la opción **Reglas del flujo de trabajo** que encontrarás en la sección **Automation**

![Opcion de Reglas de flujo de trabajo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/opcion-de-reglas-de-flujo-de-trabajo.png)

2. Dentro de esta página haz clic en el botón **Nueva regla del flujo de trabajo**

![Boton Crear nueva regla del flujo de trabajo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-crear-nueva-regla-del-flujo-de-trabajo.png)

3. Completa la siguiente información para crear la regla:

    - **Nombre de la regla de flujo de trabajo**: BillMySales Flujo.
    - **Módulo**: Factura.
    - **¿Desea ejecutar el flujo de trabajo para?**: Tipos de Factura determinado.
    - **Tipo de factura**: Factura.

![Nueva regla del flujo de trabajo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/nueva-regla-del-flujo-de-trabajo.png)

4. Haz clic en **Siguiente**.

5. Completa la condición de ejecución de la regla de la siguiente manera:

    - **Tipo de flujo de trabajo**: Basado en eventos.
    - **Tipo de acción**: Creado o editado.
    - **Ejecutar el flujo de trabajo cuando**: Se actualizan todos los campos seleccionados. Estado.
    - **Ejectar cuando el registro sea**: Editado cada vez.

![Condición de ejecución de regla de flujo de trabajo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/condicion-de-ejecucion-de-regla-de-flujo-de-trabajo.png)

6. Haz clic en **Siguiente**.

7. Haz clic en el botón **Criterios nuevos**:

![Botón de Criterios nuevos](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-de-criterios-nuevos.png)

8. En esta sección deberás completar los 3 campos de la siguiente manera:
    - Estado.
    - es.
    - Aprobado.

![Criterio creado](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/criterio-creado.png)

9. Luego, haz clic en el botón **Acciones inmediatas**

![Botón de Acciones inmediatas](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-de-acciones-inmediatas.png)

10. En esta sección deberás completar los campos de la siguiente manera:

- **Tipo de acción**: Webhooks.
- **Nombre**: selecciona el webhook de BillMySales creado al inicio.

![Asociar acciones inmediatas](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/asociar-acciones-inmediatas.png)

11. Haz clic en el botón **Asociar**

Y la regla de flujo debería quedar de la siguiente manera:

![Regla de flujo creada](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/regla-de-flujo-creada.png)

12. Para finalizar, haz clic en el botón **Guardar** que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla:

![Botón de guardar](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-inicial/boton-de-guardar.png)




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## Configuración de tipos de documentos

Configuración de tipos de documentos

# Configuración de tipos de documentos

Mediante la configuración de campos personalizados se puede emitir boletas y facturas.
A continuación se detallan los pasos para configurar los campos personalizados.

1. Haz clic en el botón del engranaje que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:

![Botón de engranaje](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-tipos-de-documentos/boton-de-engranaje.png)

2. Luego, ingresa a la opción **Clientes y vendedores** que se encuentra en el recuadro **General**:

![Opción de clientes y vendedores](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-tipos-de-documentos/opcion-de-clientes-y-vendedores.png)

3. Dirígete a la pestaña **Personalización de campo**:

![Pestaña personalización de campo](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-tipos-de-documentos/pestania-personalizacion-de-campo.png)

4. Haz clic en el botón **Nuevo campo personalizado** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:

![Botón de nuevo campo personalizado](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-tipos-de-documentos/boton-de-nuevo-campo-personalizado.png)

5. Crea los siguientes campos:

- **RUT:**
  - Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
  - Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **GIRO:**
  - Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
  - Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **RUT EMPRESA:**
  - Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
  - Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **TIPO DE DOCUMENTO:**
  - Tipo de dato: Selección múltiple.
  - Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).
  - Opciones de selección multiple:
      - Factura.
      - Boleta.

6. La configuración de los campos debería visualizarse de la siguiente manera:

![Campos personalizados creados y configurados](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/configuracion-tipos-de-documentos/campos-personalizados-creados-y-configurados.png)




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## Configuración de tipo de precio

Configuración de tipo de precio

# Configuración de tipo de precio

El tipo de precio lo debes configurar en la configuración de la pasarela en BillMySales en la pestaña **"Facturador"** campo **"Configuración de precios en el origen de datos"** de la pasarela de facturación.

![Configuración de precios](https://www.billmysales.com/img/content/docs/datasources/zohobooks/manual/bms_zoho_14.png)





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Last updated on 25/08/2026