Configuración de Zoho Books

En esta sección se explican los pasos para configurar la pasarela de facturación de Zoho Books.

Requisitos

1. Tener cuenta en Zoho Books con cualquier plan de pago.

2. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo gratuito.

   • Si requiere usar sondeo necesitará un plan que lo permita.

3. Crear pasarela usando el origen Zoho Books y el facturador de su elección.

Configuración básica de pasarela de facturación

Importante: Esta integración no se ha probado con casos con descuentos.

Para realizar la configuración de tu integración debes realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a configuraciones de Zoho Books

Entrar a tu cuenta de Zoho Books y dirigirte a las configuraciones:

2. Seleccionar Automatización

En configuraciones debes seleccionar “Automatización”:

3. Crear nuevo Webhook

Luego debes ingresar a “Webhooks” y seleccionar el botón en verde “Nuevo Webhooks”:

Configura el webhook con los siguientes parámetros:

• Nombre: BillMySales

• Módulo: Factura

• URL a notificar: La URL del webhook la encontrarás en la pasarela de facturación de BillMySales en la pestaña Webhook:

• Método: POST

• Tipo de autorización: Automatización propia

• Incluir encabezados HTTP:

  • Nombre del parámetro: X-ZOHOBOOKS-BMS
  • Valor del parámetro: a9b5d17ecd610018b2cad0fa0dc5b6e9

• Parámetros de entidad: Anexar todos los parámetros

4. Crear regla del flujo de trabajo

Ahora te debes dirigir a “Reglas del flujo de trabajo” y seleccionar “Nueva regla del flujo de trabajo”:

Configuración de la Regla:

• Nombre de regla de flujo de trabajo: BillMySales Flujo
• Módulo: Factura
• Cuando una factura es: Creado o editado
• Filtrar los activadores:

• ¿Sólo una vez o cada vez?: Cada vez

Acciones:

• Tipo: Webhooks
• Nombre: Seleccionamos el Webhook anteriormente creado

5. Guardar configuración

Finalmente debes seleccionar guardar.